5 В ноябре 2014 года акции REIT были признаны в качестве отдельного класса активов 6 в Глобальном отраслевом стандарте по индексам S & P Dow Jones и MSCI . Ключевой статистикой для изучения финансового положения и операций REIT являются чистая стоимость активов (NAV), средства от операций (FFO) и скорректированные средства от операций (AFFO). Многие стратегии торговли REIT вращаются вокруг увеличения этих дивидендов – это то, что известно как пассивный доход. Очевидно, что некоторые REIT имеют более высокие дивиденды, чем другие, поэтому, если вы сосредоточены на этой стратегии, вам следует обратить особое внимание на историю выплат каждого REIT. REIT работают, инвестируя в различные типы объектов недвижимости. Затем они получают доход, сдавая помещения в аренду и собирая арендную плату, которая затем выплачивается акционерам в виде дивидендов.
Плюсы и минусы инвестирования в REIT
Один из крупнейших фондов по коммерческой недвижимости, последняя выплата была 11.29%, естественно в USD. Так, как 90% прибыли, это очень значимая выплата, то, в процентном соотношении, к стоимости акции, особенно в текущих условиях, дивидендные выплаты выглядят очень привлекательно. В США есть отдельный класс активов, которые называются Real estate investment trust, что на русском значит ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ НЕДВИЖИМОСТИ. «REIT может специализироваться на различных типах недвижимости, от коммерческих офисных помещений до жилых квартир и домов, складских помещений и даже центров обработки данных и башен».
Какие компании могут получить статус REIT
- Инвесторы также должны понимать разницу между традиционным REIT и фондом REIT.
- Вот некоторые ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание.
- Сделать это можно в GTE, где есть специальная обучающая программа для начинающих инвесторов.
- Этот процесс аналогичен покупке акций любой другой публичной компании.
Альтернативный подход — инвестирование через взаимные фонды или биржевые инвестиционные фонды (ETFs), специализирующиеся на REITs. Этот метод обеспечивает дополнительную диверсификацию, так как фонд обычно включает в себя множество различных REITs. Такой подход может быть особенно привлекателен для начинающих инвесторов или тех, кто предпочитает более пассивную стратегию инвестирования. Например, американский REIT Prologis, специализирующийся на складской и логистической недвижимости, значительно вырос в цене за последние годы благодаря буму электронной коммерции. С 2011 по 2021 год цена акций Prologis выросла более отзывы о заработке в интернете чем на 300%, что значительно превысило рост широкого рынка.
Что такое REIT и как им торговать
REITs работают по принципу взаимных и биржевых фондов, аккумулируя деньги от многих инвесторов для покупки недвижимости или связанных с ней активов. Это позволяет индивидуальным инвесторам получать дивиденды от инвестиций в недвижимость без необходимости покупки, управления или финансирования объектов самостоятельно. Распространенное заблуждение относительно инвестирования в недвижимость заключается в том, что вы должны владеть собственностью напрямую, чтобы получать прибыль. Инвестиционные фонды недвижимости предлагают альтернативу для инвесторов, которые не готовы или не заинтересованы в обязанностях прямого владения.
Инвестиции в недвижимость при помощи REIT фондов, которые в свою очередь инвестируют в недвижимость, что позволяет инвесторам пользоваться преимуществами владения без сопутствующих головных болей. Средства, инвестируемые участниками фонда (их может быть до нескольких сотен тысяч), направляются на строительство объектов недвижимости или на приобретение активов для получения прибыли. REIT позволяют розничным инвесторам получать доступ к активам недвижимости во многом так же, как и к любому другому финансовому рынку. Это дает возможность диверсифицировать свои активы, а также получить доступ к доходу, основанному на дивидендах. Дивиденды Realty Income увеличил в 107 раз с момента первичного публичного размещения в 1994 году.
Стоит обратить внимание на показатели доходности, такие как дивидендная доходность и FFO (Funds From Operations), а также на историю выплат дивидендов. Важно также оценить долговую нагрузку REIT и качество его активов. Географическая диверсификация портфеля недвижимости может помочь снизить риски, связанные с локальными экономическими проблемами. Например, крупный американский REIT Prologis владеет и управляет более чем 1 миллиардом квадратных футов (около 93 миллионов квадратных метров) логистической недвижимости по всему миру. В 2022 году компания выплатила дивиденды в размере $3.16 на акцию, что соответствовало дивидендной доходности около 2.5% на момент выплаты. Инвестиционные фонды недвижимости могут стать полезным дополнением к инвестиционной стратегии для тех, кто стремится диверсифицировать портфель и получить доступ к сектору недвижимости.
Однако, как и любые инвестиции, REITs связаны с рисками, которые необходимо тщательно учитывать. Macerich Company (MAC) инвестиционный фонд недвижимости, который инвестирует в торговые центры. Это третий по величине владелец и оператор форекс брокеры отзывы торговых центров в Соединенных Штатах.
Наконец, стоит учитывать текущую рыночную оценку REIT относительно его чистой стоимости активов (NAV), чтобы избежать переплаты за активы. Например, по данным Nareit, средняя дивидендная доходность REITs в США за последние 20 лет составила около 4%, что значительно выше, чем у индекса S&P 500. В 2021 году, несмотря на пандемию, REITs показали общую доходность в 41.30%, превзойдя многие другие классы активов.
С обыкновенными акциями, выплачивающими дивиденды, инвесторы подвержены явлению двойного налогообложения, когда прибыль облагается налогом на корпоративном уровне, а затем на индивидуальном уровне. Согласно недавнему анализу, проведенному исследователями в Нидерландах, инвестиции в недвижимость опережали акции в среднем на процентный пункт в год что такое график крестики-нолики с 1960 года. Основная особенность REIT-фондов заключается в том, что для инвестирования не нужно иметь солидную сумму. Как и в случае с британскими REIT, существует множество американских REIT на выбор в зависимости от того, какой тип REIT вас интересует. В то время как спад Covid-19 сильно повлиял на многие REIT, после введения пакета стимулирующих мер в размере 1,9 трлн долларов США может произойти восстановление коммерческой недвижимости в США.
Существует огромный выбор объектов недвижимости в Великобритании, которые котируются на Лондонской фондовой бирже, что делает их доступными для трейдеров и инвесторов. REIT-фонды приобретают и управляют разнообразными объектами, такими как офисные здания, торговые комплексы, гостиницы, склады и прочие коммерческие площади. Инвесторы, приобретая акции таких фондов, получают доходы от аренды или продажи недвижимости, находящейся под управлением фонда.
